Недружелюбный полурослик

Когда Гэндальф решает взять четырнадцатым участником сына своей подруги, он не подозревает, что его выбор приведёт к встрече с хоббитом, отвернувшимся от собственного народа. Нелюдимый, уже ступавший за пределы родных земель и имеющий тайны, этот полурослик оказывается вовсе не тем, кем по мнению Гэндальфа должен быть.