Друзья ангелов (сюжет)
Группа ангелов (Раф, Ури, Мики и Сладкая) и группа демонов (Сульфус, Кабале, Кабирия и Гас) спускаются на Землю, чтобы начать своё обучение. Ангелы должны научиться вдохновлять людей на хорошие поступки и быть настоящими ангелами-хранителями, а демоны — научиться искушать людей и быть демонами-искусителями. Также для них существует особый запрет на прикосновение друг к другу — ВЕТО.
Ангелы и демоны сражаются за своих подопечных — смертных учеников Золотой Школы. Кто победит в вечной битве Добра и Зла? Ангелы? Демоны? А может быть, дружба или… любовь?
Первый сезон
Девушка-ангел по имени Раф спускается на землю, чтобы поступить в Золотую Школу. Тут она встречает своего противника — демона Сульфуса, к которому, несмотря на ВЕТО, прикасается в первый же день знакомства. Одновременно с этим, за Раф начинают следить могущественная бессмертная колдунья по имени Рейна и её смертный-раб Малаки
Паук, созданный Рейной, кусает Раф и Сульфуса, тем самым заставляя усилиться уже имеющиеся чувства соперников и придавая им смелости признаться в этом. Рейна хочет выбраться из своей тюрьмы, в которую она попала за содеянное кощунство. Для побега ей нужно разорвать магические цепи, которыми она прикована. Но разорваться цепи могут только от нового кощунства, которым является поцелуй ангела и демона.
Несмотря на защитные меры, принятые друзьями и учителями, Рейна всё-таки добивается своего. Раф и Сульфуса за кощунственный поцелуй чуть не исключают из школы. После этого профессора Аркан и Темптель рассказывают своим ученикам легенду о Рейне, которая является нейтралом, то есть она бессмертна, но не является ни ангелом, ни демоном. Рейна же не заставляет себя долго ждать: она организовывает праздник в «своем» доме, на который оказываются приглашены смертные ученики Золотой Школы, а, значит, и их бессмертные хранители. Заманив друзей Раф и Сульфуса в ловушку, она разговаривает с парой наедине и раскрывает Раф секрет её происхождения: на самом деле девушка родилась на Земле в семье короля и королевы, случайно убитых во время сражения ангелов и демонов. Таким образом, нейтрал убедила Раф войти в Комнату Портретов, чтобы увидеть фотографии своих настоящих родителей. Рейна пользуется этой возможностью, чтобы проникнуть в Комнату, украсть все портреты и получить контроль над всеми смертными. Раф хитростью попадает в дом Рейны и крадет у неё ключ от комнаты, где колдунья хранит портреты, а также знакомится со своим настоящим отцом — Малаки и узнает реальную историю своей семьи. Малаки жертвует своей жизнью, чтобы спасти Раф. Ангелы и демоны, а также Сила Звезды ангела Раф побеждают Рейну и возвращают портреты. Мать Раф ещё жива, но её держат в вечном сне незнакомцы, которые по неизвестным причинам не хотят, чтобы Раф обнаружила свою мать.
Полнометражный фильм
На летних каникулах Раф постоянно снится один и тот же сон о её свадьбе с Сульфусом. Раф решает, что ей и демону лучше будет забыть друг друга, и она вместе с друзьями отправляется на отдых в летнюю школу, рассчитывая на то, что Сульфуса там не будет. Однако он всё же оказывается там, и во время разговора Раф говорит Сульфусу, что встречается с другим. Взбешенный демон порывает с Раф, но в одиночестве страдает.
На следующий день в летней школе начинаются занятия. Подопечные ангелов и демонов, тоже приехавшие в лагерь, собираются вместе со своими наставниками отреставрировать старый заброшенный театр и сыграть там спектакль. Эдвард — подопечный Сладкой и Кабале — случайно находит между рядами сценарий «Ромео и Джульетты». Все соглашаются сыграть эту трагедию. Девочка Дженнифер вызывается сыграть Джульетту и приглашает своего парня на роль Ромео. Но тот отказывается от роли, и она переходит Эдварду, тайно влюблённому в Дженнифер. Однако некий бессмертный в плаще не желает, чтобы театр вновь открылся.
На время уроков коммуникации Раф и Сульфус с друзьями становятся смертными и вливаются в компанию своих подопечных, помогая им с репетициями. Эдвард рассказывает всем легенду о призраках в театре и предлагает провести там ночь. После недолгих споров все соглашаются. Когда Дженнифер проваливается под пол, ангелы и демоны, сами решив спасти Дженнифер, спускаются в большую пещеру под театром, где выясняется, что загадочный бессмертный — первый нарушивший ВЕТО ангел Тайко. После схватки, в которой побеждает команда ангелов и демонов, Тайко рассказывает, что он уже много лет охраняет от других бессмертных Путь Превращений, способный превратить бессмертного в смертного. Но ключ, который открывает дверь Пути, сломался в ходе битвы, и теперь Ветер Превращений может стать слишком сильным и разрушить все вокруг, если вырвется. Раф и её возлюбленный остаются в пещере одни. Девушка рассказывает Сульфусу, что она солгала про другого, посчитав, что им будет лучше забыть друг друга. Сульфус извиняется перед Раф за своё поведение и даже пускает слезу. Тут они обнаруживают эффект слез демона и восстанавливают ключ. Сульфус придумывает план: можно постепенно приоткрывать дверь, выпуская ветер по частям. План срабатывает.
Ученики Золотой Школы организовывают представление к открытию оперного театра. Однако, так как Эдвард и Дженнифер не могут выступать, главные роли приходится играть… Раф и Сульфусу. Перед самым выступлением Раф и Сульфус решают, что они поговорят друг с другом о Пути Превращений и о своем будущем после каникул.
Второй сезон
За лето и Раф, и Сульфус много думали о Пути Превращений и желают поскорее встретиться в Золотой Школе, чтобы принять совместное решение. Однако все идёт не так, как они хотели. Сульфуса гипнотизирует странная девушка по имени Блю, и под её гипнозом Сульфус приходит в тайную пещеру под школой, где Кубрал и Кесседи выносят ему ультиматум: Сульфус будет выполнять их требования, в противном случае они убьют маму Раф, находящуюся у них в заложниках. Кубрал и Кесседи являются генералами армий ангелов и демонов, а также новыми директорами Золотой Школы.
Кубрал и Кесседи дают своим ученикам новых подопечных. Сульфус вынужден подчиняться приказам. А Блю начинает испытывать романтические чувства к демону. Раф очень быстро замечает странности в поведении Сульфуса: он либо не обращает на неё внимания, либо опять становится таким, как раньше. Но Сульфус поступает так по требованиям своих директоров. Их цель заключается вот в чём: пробудив любовь и ненависть в сердце полусмертной-полубессмертной Раф, они намереваются вызвать этим дисгармоничную вибрацию, по следу которой они смогут найти и уничтожить весы ВЕТО — предмет, поддерживающий баланс добра и зла во Вселенной. Сульфус пытается сопротивляться, но старания Кубрала и Кесседи дают свои плоды. После отказа демона подчиняться шантажистам, те создают клона Сульфуса. Этот клон на глазах у Раф целует Сладкую, которая думала, что целует смертного Александра. Директорам удаётся найти весы ВЕТО, а затем, с помощью Раф, не осознававшей того, что может случиться, разрушают их. Одновременно с этим они, сами того не желая, освобождают маму Раф. Генералы вновь собирают свои армии, чтобы возобновить войну между ангелами и демонами. Ситуация осложняется тем, что к земле летит особая комета — Комета Судьбы, способная навсегда заставить исчезнуть ангелов или демонов. Однако Раф, Сульфус и их друзья вызывают Кубрала, Кесседи и их стражей на поединок. Раф и Сульфус сражаются против генералов, но проигрывают. В момент приближения Кометы Судьбы к Земле, ослабевшие Раф и Сульфус с помощью своих объятий выпускают силу, сумевшую развернуть Комету обратно в космос. ВЕТО больше нет, а ангелы и демоны уже никогда не будут врагами. Кубрал и Кесседи разжалованы и арестованы.
После всего пережитого Раф и Сульфус высказывают друг другу и своим друзьям желание попытаться пройти Путь Метаморфоза и стать людьми, чтобы дать свободу своим чувствам. Блю успела получить от Кесседи и Кубрала в награду за свою работу ключ. Она возвращается в Лимбо и выпускает из вечного заточения Рейну…