Маленький дракончик Куо
Исснй попал под ловушку одного из преступных демонов, став в итоге ребёнком.
И поскольку у его родителей было несколько месяцев отпуска во время летних каникул, его хозяйка Риас берёт за ответственность приглядывать за ним до того как он вернётся в прежний облик.
Однако в условии проклятия, которое создал демон есть нелостаток. Мальчик должен доказать свою любовь каждой испытываемой к нему чувства девушке сотню раз. А в образе ребёнка это вызовет в итоге большие проблемы.
Но к счастью ему готов помочь один император драконов, у которого была знакомая ситуация с бывшим владельцем.
Гарем Иссея:
Риас Гремори
Акено Химеджима
Азия Ардженто
Конеко Тодзё
Зеновия Карт
Ирина Шидо
Россвайс
Сона Ситри
Равель Феникс
Курока
Грейфия Люцифуг
Венелана Гремори
Юбелуна
Ясака
Тиамат