Перевоплощение Спайка пса - в Спайка человека.
Твайлат принесла Спайка в кабинет химии и посадила его на учительский стол. Она достала несколько колб и начала их смешивать.
-Что ты делаешь, Твайлат? - спросил у неë Спайк.
-Скоро узнаешь! - ответила ему Твайлат.
Вскоре она сделала зелье.
-Как мне дать зелье Спайку? - про себя спросила Твайлат, - О! Придумала!
-Спайк! - сказала ему Твайлат, - давай попьëм чай! Я так устала!
-Давай! - согласился Спайк, - А где кружки и чай возьмëм?
-Я возьму в столовой! - сказала Твайлат.
Она побежала в столовую и прихватила с собой зелье. Прибежав в столовую она налила два чая (Спайку налила в глубокое блюдечко) и в чай Спайка капнула капельку зелья. Он стал немного крепче, чем чай Твайлат.
Твайлат принесла 2 чая в кабинет химии, где ждал еë Спайк. Она поставила 1 чай себе на стол, а тот, который покрепче поставила Спайку на пол.
-Эй! - возмутился Спайк, - я не люблю крепкий!
-Брось, Спайк! - сказала Твайлат, - Тебе просто так кажется!
- Ну ладно! - сказал Спайк и стал пить чай.
Сделав только один глоток, он сразу же превратился в человека стоящего на кортачках.
Твайлат начала смеяться над ним и подумала: - Хорошо, что этого никто ещë не видит!
-Спайк, встань на...лапы! - сказала ему Твайлат.
-Чего? - переспросил еë Спайк, - Я и так на лапах!
Спайк посмотрел себе на "лапы" и увидел не лапы, а руки. Он долго их рассматривал с удивлением и потом стал разглядывать свои ноги. Он разглядывал на себе белую рваную майку и чëрные длинные штаны. Потом он попробовал встать и немного походить, но как только встал, сразу же упал.
Тут Твайлат пришла к Спайку на помощ. Она его подняла и провела его до коридора школы. Дальше, до двора Спайк дошëл сам.
Эплджек, Рэйнбоу Дэш, Пинки Пай, Флаттершай Рарити и Сансет Шиммер увидели Твайлат, сразу же обрадовались.
-Рарити он твой! - сказала Твайлат и вывела Спайка.
-Ты чего, - с возмущением сказала Рарити, - где то подобрала этого мальчишку?
-Рарити! - воскликнула Твайлат, - Это же Спайк!
-Нет! - сказала Рарити, - Я никакого Спайка не знаю!
-Я Спайк пëс в виде человека! - обьяснил ей Спайк.
Всë понятно! - сказала Рарити, схватила Спайка за "лапу" и повела его в костюмерную.