Часть 1: Возвращение Тёмной Блум
Алфея школа волшебниц, студентки сидят в комнатах делают уроки и практикуют лёгкие заклинания. Только в комнате Winx девочки обвиняют друг-дружку в нескольких проигрышах Валтеру.
- Что, Флора, хорошо твои лианы создали барьер для защиты звезды Солярии? - кричала Стелла
- А кто мешал Лейле морфикс использовать для помощи и укреплении? - ответила Флора зачем-то приплела принцессу Андросса
- Если бы несколько лет назад Блум уничтожила Валтера, ничего бы этого не было - вступила Текна
- Да ты вообще молчи! Где ты была когда так нужна была? - со злостью крикнула музыкальная Фея
- Может стоит закрыть клуб? - спросила Блум
- Да ты только щас смогла это понять? Тогда из-за тебя я потеряла Набу на Тирнан-ок, ты не смогла уничтожить Валтера, во всем твоя вина! - включилась Лейла
- А что ты сделала тогда, чтобы этого избежать? - ответила Блум
- Хочешь сказать я не на что не способна?
- Не на что!
- Проверим?
Девочки перевобразились в Космикс. И устроили борьбу прям в комнате...
Логово Валтера.
- Да, Блум прояви свои силы и примкни ко мне. Да... Да... Да... Я думаю тебе нужно больше сил, чтобы уничтожить принцессу Андросса.
Валтер отправляет через волшебный шар принцессе Домино темную силу огня дракона.
Алфея:
Принцессы продолжают бороться, но в один момент! Чёрный Огонёк с ярким знаком Валтера попадает в сердце Блум, Блум этим пользуется накопив всю энергию ударяет по Лейле, что та отправляется за пределы Алфеи. Блум превращается в Темную, но с силой Энчантикс.
- Валтер забери меня! - крикнула она.
Подул ветер загорелся тёмный огонь и открылся портал куда засосал Темную принцессу Домино.
Оказалась она во дворце перед тёмным магом.
- Добро пожаловать, дорогая - с лёгкой ухмылкой сказал он. - я думаю нам больше крылья не нужны - одним движением руки Валтер заморозил крылья Блум и разбил её крылья на 1000 кусочков. - Мне кажется ты устала, поэтому отдохни. - он закрыл ей глаза и она уснула, щелчком пальцев он отправил её отдыхать.
- Ваше превосходительство - сказал мой голос из тени - готовить обрядный стол?
- Да - короткий ответ его заставил, меня замолчать - Лина!
- Да?!
- Ты тоже в обряде примешь участие!
- Слушаюсь...