"Out of Sight"
Сёстры Халливелл приглашены на празднование дня Рождения сына подруги Пайпер. Во время праздника дети решили поиграть с мячом, но мяч откатился и маленький мальчик пошел за ним к лесу. Там его схватили Гримлоки, но Прю пришла на помощ. Она подняла мальчика и демона своей силой, а потом опустила. В этот момент демоны с ребёнком убежали в лес. Журналист записал на плёнку, как Прю использует свои магические силы. Фиби решила через интернет найти что-то про Гримлоков. Она обнаружила информацию про двух мальчиков, которые пропали в том же парке. Через некоторое время одного из них нашли слепым. Младшая сестра нашла мужчину, который являлся тем мальчиком. Он ей рассказал, как всё было, и ощупывая пальцами карту, нашел место, где его держали. Дотронувшися к этому человеку, у Фиби появилось видение, как маленький ребёнок идёт по канализации и видит цифры. Она спросила у мужчины, описав одежду, он ли это был. Он ответил, что да. Прю и Пайпер находят в Книге Таинств Гримлоков. Чуть позже, когда старшие сёстры оказались у дверей дома, Пайпер увидела, как коляска едит на встречу движущемуся грузовику. Она останавливает время. Но выясняется, что Зачарованных снимал тот журналист. Он увидил, что у средней сестры сумка сначала была на одном плече, а потом на другом. Сёстры пошли к канализации, о которой им рассказала Фиби. Охотясь на Гримлоков, они освободили мальчика, но Пайпер упала в дыру. Прю и Фиби вынуждены были сами пойти убить двух демонов. Сначала они убили одного, другого не нашли. Второй убил журналиста, который следил за Зачарованными, а потом напал на Энди. Но Прю магической силой спасла друга и победила Гримлока. Энди сказал, что подозревал о секрете Прю. Когда сёстры пришли вытаскивать Пайпер, она не была повреждена. Она сказала, что к ней приходил Лео, но это невозможно. Только Фиби поняла, что это так.