«Остров драконов»
В Алфее Стелла, Флора, Лейла и Муза места себе не находят от беспокойства за Блум, которая отправилась на Пирос, но стараются быть оптимистками. Прибыв на Пирос, Блум практически сразу же оказывается втянутой в борьбу с местными драконами за собственное выживание.
В Красном Фонтане Тимми создаёт поисковое устройство для нахождения Текны. Ему нужна помощь в настройке эмоционального сенсора, который должен уловить эмоции Текны, и Скай согласился помочь ему.
В Облачной Башне Валтору никак не удаётся постичь заклинание на изменение формы и Дарси советует ему захватить ещё один мир, и этим миром оказывается Планета расслабления.
На Пиросе Блум, спасаясь от очередного дракона, попадает в глубокую яму и, оказавшись на дне, теряет сознание. У неё случается видение: является Дафна и советует сестре найти своего дракона. После этого Блум приходит в себя. Рядом с обой она обнаруживает маленького дракончика, который пугается её не меньше, чем она его. Но Блум быстро приходит в себя, и они знакомятся. Дракончик говорит, что его зовут Бадди.
В Красном Фонтане Тимми продолжает работать над своим поисковым устройством, но у него не получается загрузить в компьютер достаточно эмоциональный портрет Текны.
На Пиросе Блум решает сопроводить Бадди до дома, а Валтор в это время на Планете расслабления, после непродолжительной схватки с охраной, разрушает источник магии и поглощает магию планеты. Это погружает мирную планету в хаос и раздоры.
В Красном Фонтане приглашённые Скаем Винкс пытаются помочь Тимми раскрыть его чувства к Текне, чтобы поисковый локатор смог её засечь. Вместе им удаётся заставить работать прибор Тимми, хотя найти Текну ему сразу не удаётся.
На Пиросе Бадди обучает Блум, как стать драконом.
Валтор возвращается в Облачную Башню и одаривает Трикс подарками с Планеты расслабления. Затем он медитирует и, используя новообретённые знания, постигает заклинание на изменение формы.
На Пиросе Бадди и Блум приближаются к дому дракончика, но там они сталкиваются со спящим гигантским горным драконом. Проснувшись, он хватает Бадди, и Блум вступает в схватку с горным драконом для спасения Бадди. Собравшись с силами, ей удаётся напугать дракона, и тот, отпустив Бадди, теряет к ним интерес и снова засыпает.
В Красном Фонтане прибору Тимми удаётся поймать сигнал Текны, а на Пиросе Блум и Бадди достигают цели своего путешествия, и Бадди становится драконом Блум.
***
В Красном Фонтане Тимми удаётся локализовать местоположение Текны в измерении Омега и специалисты сообщают радостную новость Винкс в Алфее.
В Облачной Башне Валтор, которому не спится, магическим образом подсмотрел за специалистами и таким образом тоже узнал, что Текна жива. Валтор сообщает эту новость Трикс, но считает, что из измерения Омега специалистам не выбраться и поэтому он направляет Трикс на Пирос, чтобы они разобрались с Блум.
Специалисты, за исключением Ская и Ривена (они должны быть готовы к возможной атаке Валтора), вместе с Винкс отправляются из Алфеи на поиски Текны. Наблюдавшие за ними Гризельда и Фарагонда решают, что вылазка в Омегу предначертана им судьбой, ведь Винкс стремятся спасти свою подругу и верят, что у них это получится.
Тем временем на Пиросе, Блум продолжает свою суровую борьбу за собственное выживание с местными драконами, но она уже совершенно вымотана. Начинается землетрясение и поднявшимся сильным ветром Блум сдувает в разверзшуюся в земле трещину, но её спасает отшельница Майя. Блум рассказывает Майе, зачем она на Пиросе и отшельница берётся её обучить новым силам, а корабль специалистов тем временем прибывает на Омегу.
Тимми находит во льдах Омеги передатчик Текны, но самой Текны поблизости не было. Тут на них нападают заключенные Омеги и специалисты вместе с феями дают им бой, но силы оказываются не равными и под градом камней специалисты оказываются разделены с феями, при этом специалисты попадают в плен к заключённым, а Винкс попадают в одну из трещин в земле.
На Пиросе, во время Волшебных сумерек, Майя дают Блум волшебный флакончик, в котором содержится волшебная сущность Пироса. Майя даёт Блум очередное задание, выполнив которое Блум должна объединить свою волшебную сущность с сущностью Пироса. Блум начинает медитацию и исходящие от неё магические волны улавливают прибывшие на Пирос Трикс, ведьмы прерывают медитацию Блум и та даёт им бой. Но даже втроём ведьмам не удаётся сладить с Блум, поскольку её волшебная сущность объединилась с волшебной сущностью Пироса. Тогда Айси, чтобы вывести Блум из равновесия, говорит фее, что Валтор передаёт ей привет. Однако это приводит к непредвиденному последствию: Блум собирает всю свою волю, все свои силы и к ней приходит превращение Энчантикс. С новыми силами она выпроваживает Трикс с Пироса и готовится вернуться в Алфею.