Снова в воду.
Русалки раззозлились что Бель несогласилась быть русалкой. Они хором запеле и ввели девочку в гипноз. Она погрузилась в воду. Жестом, русалки сделали пузырь для Бель. Они перестали петь, и Бель начала орать что есть силу! Русалки взялись за руки и прошептали заклинание. Ноги Бель срослись, покрылись чушеей и привратились в хвост. А в руках одной из русалок появилась бутылка с красной жидкостью.
- Ну что, С'ела? - засмеялись русалки.
- Что в этой бутылке? - чуть ли не плача сказала Бель.
- В ней... Человеческая сила. Теперь мы выпьем ее и станем людьми! - сказала Алиса.
Русалки начали драться за драгоценную силу зелья. Алиса выранила бутылку, и та погрузилась на дно. Русалки поплыли за ней, и оставили Бель одну. Анна поймала бутылку и поплыла вверх. Когда Анна оказалась у берега, она выпила чуть чуть зелья. Потом выплыла Алиса и отобрала бутылку. В итоге Алле осталось совсем немного. Хвосты русалок превратились в ноги. Но Аллены ноги остались в чешуе.