08. Чёрные розы Меридиана I
В Хитерфилде наступил январь. Все подростки ждут концерта Кармиллы. Так получилось, что Том Лэр отвечает за охрану стадиона, где рок-дива будет выступать, поэтому у W.I.T.C.H. появляется возможность сходить на концерт бесплатно и получить доступ за кулисы. Ирма делится приятной новостью с подругами, за что в получает замечание на уроке рисования. Чтобы не получить двойку, чародейка прибегает к магии, но всё заканчивается печально. По пути домой, Корнелия просит подруг дать Элион второй шанс, с чем остальные категорически не согласны. Дома, Вилл вспоминает, что в воскресенье (день концерта), у её мамы день рождения и пытается как-то "отмазаться". В результате, тихий разговор превращается в скандал. Оракул, наблюдающий за этим, сочувствует девочке, но не может помочь (первое упоминание о C.H.Y.K.N). Фобос даёт Седрику возможность искупить вину за прошлые ошибки. Если Лорд и в этот раз не сможет разрушить Сеть, его ждёт смерть. Но это не единственный неприятный сюрприз, который нас ждёт. Джоан Лин (мама Хай), заболевает, и дочери приходится подменить её в ресторане, пожертвовав концертом. Таким образом, на грандиозное событие попадают только Ирма, Тарани и Корнелия. А пока подружки веселятся, Вилл уходит из дома, прихватив с собой сурка. Позвонив Хай Лин, она узнаёт, что на стадионе открылся очередной портал и немедленно отправляется туда. Прошмыгнув мимо охраны, Хранительница Сердца быстро находит проход, а вместе с ним и Рейвена (нового таинственного предводителя-мага) с мятежниками, бегущих из Меридиана. В момент опасности, когда он почувствовал её присутствие, чародейку спасает её непослушный и перепуганный сурок. Зверёк вырывается из её рук и проходит через портал в Меридиан, а Вилл за ним. В итоге, Стражница оказывается у королевского замка, окружённого живой изгородью из чёрных роз. Одно неловкое прикосновение... и чародейка теряет сознание. Придя в себя, она знакомится с королевским садовником Далтаром, что вынужден ухаживать за этими смертельно опасными цветами. Фобос вынудил его делать это, потому что превратил в розы его жену и маленькую дочь. После разговора, Вилл просит меридианца не терять надежду и отправляется назад к порталу, где Калеб и Ватек, пришедшие на помощь мятежникам, узнают в Рейвене Седрика. Развязывается драка, и соперники (Вилл и Седрик) оказываются над сценой концертного зала. Тут на помощь к Вилл приходят подруги. Они атакуют злодея, но ему удаётся бежать. После окончания концерта, W.I.T.C.H. решают спасти Меридиан и его несчастных жителей. Элион, жаждущая узнать правду, отправляется в тюрьму, чтобы поговорить со своими родителями. Она не знает, кому верить - Калебу или Седрику? А в самом конце, когда Вилл возвращается домой и ей не удаётся помириться с матерью, Сьюзен решает, что их переезд в Хитерфилд стал ошибкой, разрушившей её взаимоотношения с дочерью.
