02. Двенадцать порталов I
С последних событий прошёл месяц. Элион пропала
вместе с родителями. W.I.T.C.H. подозревают, что она нарочно заманила чародеек в спортзал, где их поджидали Седрик и Ватек. Корнелия постоянно ссорится с подругами, и Вилл приглашает всех к себе домой, чтобы обсудить произошедшее. Когда электричество пропадает во всём доме, Тарани создаёт огненные шары, а Вилл рассказывает о том, что она умеет разговаривать с электроприборами. Тем временем, Хай Лин случайно узнаёт, что её бабушка может умереть. Поправляя подушки по просьбе Ян Лин, юная чародейка находит карту 12 порталов и узнаёт, что бабушка была Стражницей. Той же ночью Ян Лин умирает, а её душа отправляется в Кандракар. Утром чародейки узнают о пропаже девятиклассника из их школы - Эндрю Хорнби, - по которому сохнет Ирма. Полиция расспрашивает директрису Никербокер, а та потом сообщает Хай Лин о смерти бабушки. На похоронах воздушная чародейка видит Элион, но та успевает исчезнуть. Вилл, Ирма, Тарани и Корнелия считают, что подруге померещилось и не придают этому особого значения. Проходит ещё пара дней. По пути в школу Вилл сталкивается с Урией и его бандой в городском парке. Мальчишки решили подшутить над Мартином, подсунув в его шкафчик перепуганную белку. Однако зверёк оказывается с характером и кусает своих обидчиков и спасительницу. Разозлённая Вилл путает Мэтта (в которого втюрилась на Хэллоуине) с Урией и со всей силы бьёт по ногам. Осознав ошибку, девочка приносит извинения и получает нового друга, его телефон и белку в качестве домашнего животного. В тот же день Ирма рассказывает подругам в школьном кафетерии, что именно она виновата в пропаже Эндрю Хорнби. Мол, использовала свой чародейский облик, чтобы познакомиться с ним поближе, а когда тот захотел её поцеловать, она случайно превратила его в лягушку. Лягушка выскочила из машины неизвестно где и пропала. Подруги поднимают Ирму на смех, но, увидев Элион, сразу забывают обо всём на свете. Пропавшая подруга словно призрак проходит сквозь школьную ограду, маня за собой. Тогда W.I.T.C.H. решают сбежать с последних уроков и отправляются в дом семьи Портрейт, в подвале которого находят очередной портал. Это оказывается очередной ловушкой. Элион пытается сломить W.I.T.C.H. духом, но Вилл вовремя использует Сердце Кондракара и все (кроме Хай Лин) превращаются в Стражниц. Испугавшись, Элион и Ватек сбегают, оставив чародейкам зловещее предупреждение и таинственную книгу с печатью Фобоса. Вилл предлагает устроить тренировку по магии, чтобы подготовиться к следующей битве. После этого W.I.T.C.H. принимают нормальный облик и отправляются на поиски Эндрю.
