03. Иное измерение I
Вилл снятся кошмары. В комнате беспорядок. А всё благодаря сурку, которого она приютила. Сьюзен считает, что девочка слишком много времени проводит с подругами. Вместо того, чтобы провести выходной с мамой, она убегает на тренировку по магии, назначенную на заброшенной стройке. Корнелия то и дело ссорится с Ирмой и Вилл, утверждая, что Вилл не годится в лидеры и ничего не умеет. В школе у Хранительницы Сердца возникают проблемы с математикой, и учительница - мисс Рудольф, назначает ей дополнительные занятия у себя дома. По пути домой, Вилл, Тарани и Корнелия видят Сьюзен Вандом и Дина Коллинза вместе в баре. Вилл не может поверить в то, что её мама встречается с учителем истории и убегает домой вся в слезах после небольшой ссоры. В это время Ирма и Хай Лин караулят у дома мисс Рудольф, подозревая, что она - монстр из другого мира. На следующее утро они прогуливают школу и, дождавшись пока учительница уйдёт, проникают в её дом. Осматривая второй этаж, Ирма почти готова признать, что ошиблась, но не тут-то было! Мисс Рудольф возвращается раньше времени, и девочки прячутся в шкафу. Позвонив Вилл по телефону, математичка решает перекусить и принимает свой истинный облик. Подозрения Ирмы оправдались. Их учительница - монстр из Меридиана! Обнаружив шпионок, Галгейта связывает их и запирает всё в той же кладовке. Вилл, которая приходит через пару часов принимает учительницу за врага. Освободившись, Ирма и Хай Лин загоняют монстра на чердак, и мисс Рудольф вынуждена вернуться в Меридиан, воспользовавшись порталом. Закрыв проход, Стражницы устраивают собрание, чтобы обсудить произошедшее все вместе. Сидя у Корнелии дома, они приходят к выводу, что им до сих пор мало что известно о Кандракаре, Меридиане и их врагах. Решив поискать ответы в книге, которую они нашли в доме Элион, все пять девочек используют магию, но ничего хорошего из этого не выходит. Тарани открывает у себя телепатические возможности, а скрытая в книге Печать Фобоса начинает заполнять комнату жидкой тьмой. К счастью, когда девочек поглощает тьма, к ним на помощь приходит Сердце Кандракара, которое сливается с Печатью Фобоса. После этого Сердце указывает на карту, и W.I.T.C.H. возвращаются в дом Элион. Там они узнают, что поглотив Печать Фобоса, Сердце Кандракара научилось открывать порталы. Проникнув в Меридиан, Стражницы встречают Седрика, Ватека, Элион и кучу солдат. Разобравшись с солдатами, девочки пытаются бежать, а Седрик призывает охотника Фроста, которому удаётся поймать Тарани. Змееподобный лорд предлагает Вилл, Ирме, Корнелии и Хай Лин сдаться. Лишившись возможности говорить, огненная чародейка связывается с Вилл телепатически и просит подруг бежать. Хранительнице ничего не остаётся, как попросить магический кулон вернуть их в Хитерфилд. Чтобы никто не заметил пропажи Тарани, девочки создают её астральную копию, а Вилл даёт слово, что спасёт подругу любой ценой
