Первое прибытие.
Игрок приземлился, вызвав всеобщее изумление. Не успел он оглядеться, как незнакомец схватил его и потащил в темный переулок. Там он представился Эмом, торговцем оружием. Внезапно появились бандиты и принялись допрашивать героя, но тут же на помощь подоспели другие люди, готовые его защитить. Завязалась драка, в разгар которой кузнец оттащил игрока в свою мастерскую.
Ближе к вечеру герой отправился в таверну "Скрытый Лист". За стойкой он разговорился с барменом и тремя недорыцарями. От них он узнал, что бармен – бывший "Майнкдж", член ордена, награждаемого за долгую защиту Ян Джоу. Сейчас же, когда король Янории в отъезде, его обязанности исполняет дочь, принцесса Мия. Трое рыцарей служили дворянину Канье Онеру и опасались, что ослабление войск Янории, вызванное отражением внешних угроз, может привести к беде.
Игрок поинтересовался таинственным человеком в углу. В этот момент к ним подошел сер Дирон и рассказал путешественнику, что это Кесо, драконоборец 9-го разряда, и лучше его не беспокоить. Дирон разрешил герою переночевать в таверне.
Ночью в таверну ворвались четверо – Каратели. Они искали Книгу Энгое, которую бармен успел спрятать. Однако он не смог скрыть информацию о событиях на мосту.
После разговора с барменом, игроку посоветовали отправиться в замок. Он решил последовать совету, но прежде ему предстояло выполнить задание: поговорить с пекарем Гоем, продавщицей Марией и магом Эмдуром.
В замке игрок побеседовал со стражей. В главной зале его ждали: заместительница Мия, библиотекарь Лакири, майнкедж Фост, графиня Ямия, графиня Лания и граф Жем. Обсуждались следующие вопросы: происшествие в деревне Янигорис, предстоящая атака бандитов с севера, посвящение игрока в почетные рыцари, а также деятельность Карателей и их возможная связь с Механиком. После беседы герой получает пять заданий, знаменующих начало первой главы.
Главы.
1) Странник и Злобный трёхглаз.
2) Книга Огня.
3) Пламя войны разгорается.
4) Дикий лес.
5) Земля и буря.
Странник и Злобный трёхглаз.
Герой направился к кузнецу Меркусу, чтобы узнать о заказе, но обнаружил, что всё железо, добытое для него совсем недавно, исчезло. В ходе поисков герой заглянул в дом к мальчику, который рассказал, что недавно в город прибыла повозка, а в ней – люди в чумных масках.
Когда герой попытался покинуть город, его остановил стражник. После короткого разговора, стражник отправил отряд рыцарей сопровождать героя в погоне за подозрительной повозкой.
Вскоре герой наткнулся на лагерь трёхглазов. После непродолжительной битвы, он освободил пленённых жителей. От них герой узнал, что трёхглазы стали чаще нападать на окрестные деревни, но в сам город не суются.
Путешественник вернулся в Ян Джоу и доложил сэру Дирону о трёхглазах. Затем они вместе отправились в таверну, где встретили Лизу, помогавшую уборщику. Бармен рассказал Дирону, что недавно к нему заходила жена кузнеца, жалуясь на мужа и на то, что кто-то беспокоит её по ночам.
Герой решил устроить засаду возле дома кузнеца. В ту же ночь, спрятавшись в кустах, он ощутил присутствие чьей-то стихии, но никого не видел. Решив действовать, он попытался схватить невидимого злоумышленника. Тот, в свою очередь, схватил вазу с цветами и бросил её в героя, после чего бросился бежать. Началась погоня, в результате которой преступник был схвачен. Им оказался бармен. Выяснилось, что он приходил к кузнецу, чтобы тайно играть в азартные игры в его подполье.
Прогуливаясь по городу, путешественник встретил мальчика Колю, спешившего на рыбалку. Коля рассказал, что у реки под мостом у западных ворот обосновалась банда "Трёхглазых", а на южной дороге ограбили повозку, следовавшую из деревни в Ян Джоу.
Вскоре путешественник добрался до деревни Юнь. У входа его встретила плачущая жена перевозчика. Она умоляла о помощи: её мужа, Ян Юкона, захватили разбойники Билл и Майсон и удерживали его на мосту, требуя выкуп в десять мешков золота.
Путешественник вернулся в Ян Джоу и рассказал о случившемся рыцарю. Тот, выслушав его, протянул мешочек монет со словами: "Надеюсь, этого хватит."
Путешественник отправился к мосту и сразился с разбойниками, освободив Ян Юкона. Однако, когда он попытался уйти, на него напали "Трёхглазые". Одолев их, путешественник обнаружил в лагере разбойников записку.
В ней говорилось, что "Трёхглазые" собирают армию, чтобы захватить Ян Джоу. Путешественник немедленно поспешил в город, чтобы предупредить об угрозе.
В Ян-Чжоу поползли тревожные слухи об убийстве короля, и среди горожан росло недовольство. Кое-кто уже втайне готовился к восстанию. Путешественник зашел в лавку фермерских товаров.
— Вилы снова в моде! — заметила продавщица, приветствуя его. — Не желаете приобрести?
— А почему такой ажиотаж на вилы? — поинтересовался путник.
— Хм… Короля уже месяц не видно, вот все и переживают, — понизила голос женщина. — Тс! Только никому не говорите! Я подслушала заговор подпольщиков. Они собираются захватить трон.
Путник направился в лавку диковин "Ваза душ", где встретил Мию. Он рассказал ей о готовящемся нападении трехглазов, а она поведала о причине своего бегства. Оказывается, за ней охотятся Каратели, узнавшие о существовании у нее Книги Легенд. В этой книге, по слухам, скрыто множество тайн, в том числе и три способа убить любого бога. Незаметно Мия подкинула книгу путнику.
Подготовившись, путник ночью напал на крепость трехглазов. Одолев их, он вернулся в Ян-Чжоу. На следующий день он узнал, что на дом кузнеца совершено нападение.