Я однажды проснусь, а вокруг мир другой

В центре затерянного города, под звуки навязчивой шарманки из яркого циркового шатра, разворачивается история Шарля Буланже - юноши, попавшего в ловушку сюрреалистического мира после нарушения родительского запрета. «Прогулка туда, куда не следовало» обернулась вечным циклом кошмара: дни в обманчиво-идиллической «сказочной стране» сменяются ночными попытками прорваться сквозь барьер в виде Человека в Чёрном, чья застывшая улыбка стирает память с каждым восходом.