Начало Фейской Войны
Вампиру Ревентусу не сиделось на месте. Егго придворный врач поставил ему диагноз: он болен инохондрией и его может излечить что – то веселое. Ривентуса многие пытались рассмешить, но ничего не удавалось.
Когда его слуги вдруг заспорили, кто его рассмешит, в дело ввязалась крестная одного из слуг – фея Моргана. Она пыталась разнять драчунов – слуг, но в ходе потасовки её толкнули на пол.
Ривентусу показались смешными её ворчания и попытки встать на скользком полу, и он звонко стал смеяться над ней. Тогда разозленная волшебница прокляла его, внушив ему любовь к трем апельсинам.
Ривентуса больше ничто не радовало – он чах на глазах. Придворный маг и соперник Морганы рассказал ему, как добыть апельсины. Во дворе замка Клайонетты путь ему преграждают Ворота, с железной решёткой. Но он смазывант их волшебной мазью, и Ворота отворяются. На него с лаем бросается страшный Пёс, но ему бросают кусок хлеба, и тот успокаивается. Потом, пес в благодарность возвратиться из замка с тремя огромными Апельсинами.
Вдруг меркнет свет и раздаётся ужасающий голос йотунши Сициллы. Она приказала своим слугам убить похитителей Апельсинов. Но те отказываются повиноваться жестокой хозяйке и убивают её.
Фея Моргана узнаёт о том, что с помощью мага Чертенело Ривентус похитил Апельсины и приближается к королевскому замку. Ривентус, садится отдохнуть и вдруг его одолевает нечеловеческая жажда, насланная феей Морганой. Он разрезает один из Апельсинов. Из этого Апельсина выходит девушка, заявляет, что она умирает от жажды, и действительно валится на землю.
Чтобы спасти несчастную, Ривентус разрезает второй Апельсин, из которого появляется вторая девушка. Она поступает в точности, как и первая. Девушки умирают от жажды в буквальном смысле этого слова. Третью он спас от жестокой участи.
Вампир подносит девушке воды в своём железном башмаке. Та, утолив смертельную жажду, сообщает принцу вампиров, что её зовут Формозой и что по злой воле Сициллы она была заключена в кожуру Апельсина вместе с двумя её сёстрами, дочерьми Филирона — короля дриад. Ривентус немедленно влюбляется в Формозу и хочет вести её во дворец как свою невесту. Но та стесняется являться при дворе не одетой, как подобает принцессе. Тогда Ривентус оставил её на берегу озера с обещанием скоро вернуться с богатыми одеждами.
Тут к ни о чём не подозревающей Формозе подходит Цицолла – чернокожая служанка Ривентуса. Она влюблена в Ривентуса и готова на все, чтобы его заполучить.. От Морганы она получила две шпильки, одну из которых должна была воткнуть в волосы феи и обратить её в голубку. Затем, служанке было обещано, что она заполучит облик феи и стать женой Ривентуса, но её сердце хотело ещё больше, поэтому в первую же ночь, воткнув в голову мужа вторую шпильку, он обратиться в дикого зверя. Таким образом, престол освободился бы для неё. Первая часть заговора Морганы удалась.
Принц несколько удивлен подменой невесты. Но делать нечего, начинаются приготовления к свадьбе. Но фея решила не сдаваться – она обратилась к своему отцу, который разгневался за неверную дочь и её сестер. Ему удалось их вернуть к жизни с помощью мертвой воды. Так начинается Война фей, которые решили отомстить Ривентусу…